# Дашборд: быстрая проверка портфеля клиентов перед созвоном

> Как агентству перед созвоном быстро пройтись по дашбордам нескольких клиентов через переключатель организаций и честно объяснить клиенту оговорку «только WB».

published: 2026-08-05T22:32:47+03:00
updated: 2026-08-05T22:32:47+03:00

Дашборд — главный экран платформы, страница [«Дашборд»](/dashboard). Задача простая: за
30-60 секунд понять, как идут дела за последние 30 дней, и увидеть, если что-то требует
немедленного внимания — не листая по всем разделам подряд.

## Зачем этот раздел

Утро обычно начинается с вопроса «всё ли в порядке?». Дашборд отвечает на него одним взглядом:
сколько продали, сколько денег придёт, не кончается ли товар на складе и не сжигает ли реклама
бюджет впустую. Если всё спокойно — можно идти дальше по своим делам. Если нет — блок «Требует
внимания» сразу показывает, что горит, и ведёт в нужный раздел.

## Откуда данные — важная оговорка

Сейчас все KPI на дашборде считаются только по Wildberries. Если подключён и Ozon, его продажи
здесь не учтены — это явно помечено бейджем «WB» над карточками. Со временем оба маркетплейса
объединят в одном экране, но пока для полной картины по Ozon нужны разделы [«Продажи»](/sales) и
[«Заказы»](/orders) — там уже канон обоих маркетплейсов.

## Из чего считаются карточки

- **Выручка нетто (30 дней)** — сумма по отчёту о продажах WB за 30 дней, с учётом того, что
  возвраты автоматически уменьшают итог. Это метрика каталога `revenue_net`.
- **К перечислению** (подпись под выручкой) — грубая оценка «сколько денег придёт от WB» наивным
  суммированием. Не путайте с более точной цифрой на странице [«Финансы»](/finance): там формула
  исправляет двойной счёт по возвратам и сверена с отчётами WB до копейки. Для точных денег
  доверяйте «Финансам», не этой подписи.
- **Заказы (30 дней)** — количество заказов без отмен. Метрика `orders_count`.
- **Средний чек** — выручка, делённая на заказы. Метрика `avg_check`.
- **Остатки** — текущий остаток на складах WB, снимок «сейчас», а не за 30 дней.
- **ДРР** (карточка рядом с графиком) — расход на рекламу за 30 дней к выручке за 30 дней. Если
  рекламы не было — карточка честно покажет «нет данных по рекламе», а не 0%.
- **Топ-10 товаров** и **остатки по складам** — те же источники: продажи WB и текущие остатки.
- **Чип «Вчера»** над графиком — заказы и выручка за последний полностью завершённый день, а не за
  текущие неполные сутки, чтобы не пугать «упавшими» цифрами, которые на самом деле ещё не долились.

Данные обновляются при каждом заходе на страницу, но сами цифры внутри — по расписанию сбора с
WB (несколько раз в сутки). Это не онлайн-табло в реальном времени.

## Блок «Требует внимания»

Отдельно от KPI-карточек, из товарного учёта: сколько товаров пора закупить (раздел
[«Пополнение»](/inventory/replenishment)) и сколько денег заморожено в неликвиде (раздел
[«Неликвид»](/inventory/illiquid)). Показывается, только если товарный учёт настроен и есть что
показать — иначе блок просто не появляется, вместо пустых нулей.

## Онбординг-чеклист

Пока платформа только настраивается, вместо KPI и блока внимания видно чеклист из четырёх шагов:
подключить кабинет → загрузить товары → указать себестоимость → задать политику пополнения. Пока
шаги не пройдены, часть цифр будет нулями — это нормально, не баг: без себестоимости и политики
пополнения товарному учёту просто не из чего считать сигналы.

## Что ещё на экране

Ниже KPI-карточек — график «Заказы и выручка» по дням (виден тренд и разовые провалы), карта
заказов (куда физически уезжают отправления) и две таблицы: топ-10 товаров по выручке и остатки по
складам.

## Спросите ассистента

- «Проанализируй показатели дашборда и скажи, что требует внимания прямо сейчас»
- «Почему выручка за последние 3 дня упала по сравнению с прошлой неделей?»
- «Какие товары из топ-10 растут, а какие проседают за месяц?»

## Коротко

- Дашборд показывает только ОДНОГО клиента — активную организацию; портфель обходится
  последовательным переключением через переключатель организаций в шапке, совмещённого экрана нет.
- KPI дашборда считаются только по Wildberries — если у клиента есть и Ozon, это нужно честно
  проговорить, а не выдавать WB-цифру за оценку всего бизнеса; консолидация — в «Продажах» и «Заказах».
- Экспресс-проверка клиента перед созвоном занимает около 30 секунд: блок «Требует внимания»,
  четыре KPI-карточки, график динамики.
- «К перечислению» на дашборде — грубая прикидка, не точная сумма; для сверки до копейки — раздел
  «Финансы».
- Для более глубокого денежного разбора одного клиента (реклама на нулевом остатке, товары в минус
  по марже, неликвид) — страница «Утренний брифинг».

## Боль: клиентов много, а дашборд — один и на организацию

Агентство ведёт портфель из нескольких клиентских кабинетов, и перед созвоном с заказчиком нужно
за пару минут понять, у кого что горит — не открывая заново браузер под каждого клиента. Дашборд
при этом всегда показывает данные только ТЕКУЩЕЙ активной организации — совместного экрана на
весь портфель нет. Вторая, более деликатная боль: если у клиента подключены и WB, и Ozon, дашборд
всё равно посчитает KPI только по WB, и об этом нужно честно предупредить заказчика, а не выдать
WB-цифру за оценку всего его бизнеса.

## Пошаговое решение в продукте

<details>
<summary>Подробно: шаги обхода портфеля клиентов</summary>

1. **Переключитесь на клиента через переключатель организаций** в шапке платформы — он показывает
   список кабинетов, к которым у агентства есть доступ, и переключение занимает один клик.
   Совмещённого просмотра нескольких клиентов на одном экране нет намеренно: каждый дашборд —
   про одну организацию, чтобы не перепутать данные разных заказчиков.
2. **Для каждого клиента откройте [«Дашборд»](/dashboard)** и пройдитесь по трём точкам за
   30 секунд: блок «Требует внимания» (если он показан — есть складские сигналы), четыре
   KPI-карточки (нет ли явного провала выручки или заказов) и график — резкий провал или скачок
   ДРР виден сразу, без чтения таблиц.
3. **Перед тем как называть клиенту цифры выручки или заказов, проверьте бейдж «WB»** над
   карточками. Если у этого клиента есть и Ozon-кабинет, дашборд его не учитывает вовсе — для
   консолидированной картины по обоим маркетплейсам переходите в разделы [«Продажи»](/sales) и
   [«Заказы»](/orders), там уже канон обеих площадок.
4. **Проговорите оговорку клиенту явно**, если у него есть Ozon: скажите прямо, что цифра с
   дашборда — это срез только по WB, а полную картину нужно смотреть в «Продажах» или спросить
   ассистента про выручку по конкретному маркетплейсу или в целом по магазину. Умолчание здесь
   стоит доверия — если клиент сам сверит цифры в своём Ozon-кабинете и увидит расхождение с тем,
   что ему назвали как «весь бизнес», объяснять придётся дольше, чем сразу сказать честно.
5. **Если хочется более глубокого разбора именно по деньгам** — не только выручка/заказы, но и
   реклама на пустом остатке, товары в минус по марже, удержанные штрафы и капитал в неликвиде —
   для активного клиента откройте страницу [«Утренний брифинг»](/briefing): это отдельный,
   более узкий экран, сводящий несколько денежных сигналов из разных разделов в один
   приоритизированный список для той же организации.
6. **Используйте ассистента внутри активной организации клиента** для быстрых вопросов на
   созвоне — он отвечает по данным того кабинета, который сейчас выбран в переключателе.

</details>

## Ценность

Обход портфеля клиентов сводится к нескольким переключениям организации и беглому взгляду на
знакомую структуру экрана — не нужно помнить особенности интерфейса под каждого заказчика.
Явная граница «только WB» защищает репутацию агентства: клиент слышит честную оговорку сразу, а не
обнаруживает расхождение цифр сам постфактум, когда доверие восстановить сложнее.

## Частые вопросы

**Можно ли увидеть дашборды сразу нескольких клиентов на одном экране?**
Нет, совмещённого просмотра портфеля не предусмотрено намеренно — каждый дашборд относится к
одной активной организации. Переключение между клиентами происходит через переключатель
организаций в шапке платформы, по одному клику на клиента.

**У клиента только Ozon, дашборд пустой — это ошибка?**
Нет: KPI дашборда считаются только по Wildberries, поэтому у кабинета без WB-продаж дашборд
покажет нули или пустые состояния. Для этого клиента полную картину дадут разделы «Продажи» и
«Заказы» — они учитывают Ozon.

**Что сказать клиенту, если он видит другую сумму в своём личном кабинете маркетплейса?**
Сначала проверьте, о какой цифре речь: «к перечислению» на дашборде — это грубая прикидка, а не
точная сумма (она в разделе «Финансы», сверенном с отчётом WB до копейки). Если расхождение не в
этом — проверьте период и то, учтён ли у клиента только WB или оба маркетплейса.

**Блок «Требует внимания» не появляется у части клиентов — почему?**
Он берёт данные из товарного учёта конкретной организации — если у клиента ещё не настроены
себестоимость, поставщики или политика пополнения, блок просто не появится. Это стоит проверить
на онбординге нового клиента в портфеле.

**Как быстро понять на созвоне, что именно горит у клиента прямо сейчас?**
Переключитесь на его организацию, откройте дашборд и посмотрите блок «Требует внимания» и график
— это две точки, которые ловят большинство происшествий за секунды. Для более глубокого разбора
денежных утечек — «Утренний брифинг» той же организации.

## Спросите ассистента

- «Что требует внимания у этого клиента прямо сейчас?»
- «Какая выручка у этого клиента за 30 дней, и есть ли данные по Ozon?»
- «Сравни этот дашборд клиента с прошлым месяцем — что изменилось сильнее всего?»