# Финансы: как агентству закрыть отчётность по портфелю кабинетов клиентов без ручной сверки > Финансы: как агентству готовить достоверный отчёт о деньгах каждому клиенту, не путать кабинеты и объяснить просадку выплаты без цифр-жаргона. published: 2026-08-05T22:03:05+03:00 updated: 2026-08-05T22:32:06+03:00 Раздел [«Финансы»](/finance) — главный денежный центр платформы. Его формулы сверены с официальными отчётами о реализации Wildberries и Ozon **до копейки**. ## Коротко - Каждому клиенту — свой честный отчёт без риска перепутать кабинеты: переключатель организаций физически изолирует данные, а не полагается на внимательность сотрудника. - Раздел [«Финансы»](/finance) уже даёт готовую структуру для показа клиенту: карточка «К перечислению», водопад начислений, донат структуры удержаний и таблица по типам операций с CSV-экспортом. - Просадку выплаты объясняйте причиной (выросло хранение, штрафы или логистика), а не пересказом таблицы — донат и водопад сразу показывают, какая статья выросла. - Быстрые вопросы клиента («за что удержали», «выгодна ли акция») можно закрыть через ассистента в чате без ручного пересчёта. - Цифры сверены с официальным отчётом WB до копейки — клиент может перепроверить их сам своей банковской выпиской. ## Боль: один аккаунт, десять клиентов, и каждому нужен свой честный отчёт Агентство ведёт портфель кабинетов клиентов и должно каждый отчётный период отвечать одним и тем же вопросом: сколько денег реально пришло и почему меньше, чем в прошлом месяце.
Подробно: три проблемы ручной отчётности агентства Агентство ведёт не один магазин, а портфель: у каждого клиента свой кабинет WB или Ozon, свои удержания, свои штрафы и своя чувствительность к цифрам. Раз в отчётный период нужно ответить клиенту на один и тот же вопрос: «сколько денег реально пришло, и почему меньше, чем в прошлом месяце». Дальше начинаются настоящие проблемы: - **Риск перепутать кабинеты.** Если отчёты клиентов готовятся вручную (экспорт из личного кабинета WB, копипаста в таблицу), одна невнимательная минута — и в отчёт клиента А попадают цифры клиента Б. Для агентства это не опечатка, а удар по доверию. - **Смешение денег клиента и вознаграждения агентства.** Клиенту нужно видеть **его** выручку и **его** удержания маркетплейса — без наценки агентства, без внутренней комиссии за услуги. Показать лишнее — значит показать клиенту то, что не его дело. - **Объяснение просадки выплаты без confrontation.** «Почему в этом месяце пришло меньше денег» — вопрос, на который плохой ответ звучит как оправдание («ну, у WB так получилось»), а хороший — как факт: «выросло хранение на складе Коледино, потому что 40% товара зависло без движения дольше 60 дней». Обычный способ закрыть эти три проблемы — часы ручной работы в Excel на каждого клиента каждый месяц. Это не масштабируется: агентство с 10 клиентами тратит на отчётность больше времени, чем на саму работу с рекламой и карточками.
## Пошаговое решение в продукте
Подробно: 4 шага подготовки отчёта клиенту ### 1. Переключение между организациями клиентов В шапке платформы есть переключатель организаций — он показывает список кабинетов клиентов, к которым у агентства есть доступ, и позволяет мгновенно переключиться на нужного клиента одним кликом. После переключения все разделы, включая [«Финансы»](/finance), показывают данные **только** активной организации — это не фильтр поверх общих данных, а полная изоляция: цифры одного клиента физически не подмешиваются к цифрам другого. Открыли раздел «Финансы» под клиентом А — видите только выручку, удержания и выплаты клиента А. ### 2. Соберите отчёт по стандартной структуре раздела «Финансы» Для каждого клиента раздел [«Финансы»](/finance) уже даёт готовую структуру, которую можно показывать клиенту как есть, без пересборки в Excel: - Карточка **«К перечислению»** — главная цифра, которую клиент ждёт: сколько денег маркетплейс должен перечислить за период. - **Водопад «Начислено → К перечислению»** — визуально показывает, из чего вычиталась итоговая сумма: последовательно комиссия, логистика, хранение, штрафы, эквайринг. Это ровно тот формат, который снимает вопрос «а почему так мало» — клиент видит каждый шаг вычитания, а не одну загадочную разницу. - Донат-диаграмма **«Структура удержаний»** с долями каждой категории в процентах — быстро показывает, какая статья «съела» больше всего в этом периоде. - Таблица **«Разбивка по типам операций»** — построчная детализация, которую можно выгрузить в CSV и приложить к отчёту как первичное обоснование цифр. Сравнение периодов (например, «30 дней к предыдущим 30 дням») включено в панель фильтров по умолчанию — бейджи роста/падения на каждой карточке сразу показывают, какая статья выросла у этого конкретного клиента, без отдельного расчёта. ### 3. Объясните просадку языком причины, а не языком цифр Когда клиент спрашивает «почему выплата меньше», не пересказывайте таблицу удержаний — назовите причину. Донат и водопад уже показывают, какая категория выросла; дальше нужно превратить это в понятную причину: - Выросло **хранение** — товар клиента подолгу лежит на складе без движения; направьте клиента (или сами загляните) в [«Товарный учёт»](/inventory), там видно, какие позиции копят неликвид. - Выросли **штрафы** — почти всегда это занижение габаритов на карточке; раздел [«Габариты»](/dimensions) показывает, какие карточки требуют переобмера. - Выросла **логистика** — сверьте с объёмом отгрузок клиента в разделе [«Продажи»](/sales): если логистика растёт быстрее продаж, дело в неоптимальном распределении по региональным складам. Это единственный способ говорить с клиентом без обороны: не «так получилось у маркетплейса», а «вот конкретная причина, и вот что можно с ней сделать». ### 4. Быстрая расшифровка через ассистента — без пересчёта вручную Если клиент прислал вопрос в моменте («откуда взялась эта сумма удержания», «выгодна ли нам эта акция WB»), необязательно открывать таблицу и искать строки самостоятельно — можно спросить ассистента прямо в чате: «за что удержали деньги у клиента [название] за последний месяц» или «стоит ли участвовать в акции [название]». Ассистент раскладывает удержания по видам с суммами (например, в одном реальном разборе сумма удержаний по 7 отдельным случаям за 30 дней сошлась с общим итогом до копейки — 7 769,10 ₽) — цитируемый в отчёте клиенту ответ готов сразу, без пересчёта вручную.
## Ценность для агентства - **Ноль риска перепутать кабинеты клиентов** — переключатель организаций физически разделяет данные, а не полагается на внимательность сотрудника. - **Отчёт клиенту готовится за минуты, а не за часы** — карточки, водопад и донат уже в нужном виде для показа клиенту, CSV-экспорт закрывает потребность в первичном обосновании. - **Разговор с клиентом строится на причине, а не на оправдании** — водопад и разбивка по типам операций прямо показывают, куда делись деньги, а не оставляют клиента с одной непонятной цифрой. - **Числа сверены с официальным отчётом WB до копейки** — если клиент решит перепроверить цифры агентства своим отчётом от маркетплейса, они совпадут. ## Частые вопросы - **Клиент видит в отчёте наценку или комиссию агентства?** Нет. Раздел «Финансы» показывает только то, что начислил и удержал маркетплейс по кабинету клиента — вознаграждение агентства устроено отдельно от этих данных и не попадает в эту витрину. - **Можно ли одновременно смотреть данные нескольких клиентов на одном экране?** Нет — переключатель организаций сфокусирован на одном активном клиенте за раз. Это осознанный выбор: изоляция важнее сводного вида, случайное смешение цифр клиентов недопустимо. - **Что делать, если клиент не верит цифрам и хочет свериться сам?** Раздел уже сверен с официальным отчётом о реализации WB до копейки (смотрите бейдж сверки рядом с заголовком раздела) — предложите клиенту сверить итоговую сумму «К перечислению» с его банковской выпиской, она совпадёт. - **Как быстро подготовить одинаковый отчёт по всем клиентам за месяц?** Переключаетесь между организациями по очереди, для каждой смотрите те же карточки и тот же период — структура отчёта одна и та же для любого кабинета, поэтому процесс не требует отдельного шаблона под клиента. - **Что если у клиента подключены и WB, и Ozon?** Фильтр маркетплейса на панели фильтров позволяет показать оба вместе или выбрать один — для клиента с двумя площадками это один и тот же экран, просто с дополнительным разрезом.