Финансы: финансовый раздел платформы
Раздел «Финансы» — главный денежный центр платформы. Его формулы сверены с официальными отчётами о реализации Wildberries и Ozon до копейки.
Боль: один аккаунт, десять клиентов, и каждому нужен свой честный отчёт
Агентство ведёт портфель кабинетов клиентов и должно каждый отчётный период отвечать одним и тем же вопросом: сколько денег реально пришло и почему меньше, чем в прошлом месяце.
Подробно: три проблемы ручной отчётности агентства
Агентство ведёт не один магазин, а портфель: у каждого клиента свой кабинет WB или Ozon, свои удержания, свои штрафы и своя чувствительность к цифрам. Раз в отчётный период нужно ответить клиенту на один и тот же вопрос: «сколько денег реально пришло, и почему меньше, чем в прошлом месяце». Дальше начинаются настоящие проблемы:
- Риск перепутать кабинеты. Если отчёты клиентов готовятся вручную (экспорт из личного кабинета WB, копипаста в таблицу), одна невнимательная минута — и в отчёт клиента А попадают цифры клиента Б. Для агентства это не опечатка, а удар по доверию.
- Смешение денег клиента и вознаграждения агентства. Клиенту нужно видеть его выручку и его удержания маркетплейса — без наценки агентства, без внутренней комиссии за услуги. Показать лишнее — значит показать клиенту то, что не его дело.
- Объяснение просадки выплаты без confrontation. «Почему в этом месяце пришло меньше денег» — вопрос, на который плохой ответ звучит как оправдание («ну, у WB так получилось»), а хороший — как факт: «выросло хранение на складе Коледино, потому что 40% товара зависло без движения дольше 60 дней».
Обычный способ закрыть эти три проблемы — часы ручной работы в Excel на каждого клиента каждый месяц. Это не масштабируется: агентство с 10 клиентами тратит на отчётность больше времени, чем на саму работу с рекламой и карточками.
Пошаговое решение в продукте
Подробно: 4 шага подготовки отчёта клиенту
1. Переключение между организациями клиентов
В шапке платформы есть переключатель организаций — он показывает список кабинетов клиентов, к которым у агентства есть доступ, и позволяет мгновенно переключиться на нужного клиента одним кликом. После переключения все разделы, включая «Финансы», показывают данные только активной организации — это не фильтр поверх общих данных, а полная изоляция: цифры одного клиента физически не подмешиваются к цифрам другого. Открыли раздел «Финансы» под клиентом А — видите только выручку, удержания и выплаты клиента А.
2. Соберите отчёт по стандартной структуре раздела «Финансы»
Для каждого клиента раздел «Финансы» уже даёт готовую структуру, которую можно показывать клиенту как есть, без пересборки в Excel:
- Карточка «К перечислению» — главная цифра, которую клиент ждёт: сколько денег маркетплейс должен перечислить за период.
- Водопад «Начислено → К перечислению» — визуально показывает, из чего вычиталась итоговая сумма: последовательно комиссия, логистика, хранение, штрафы, эквайринг. Это ровно тот формат, который снимает вопрос «а почему так мало» — клиент видит каждый шаг вычитания, а не одну загадочную разницу.
- Донат-диаграмма «Структура удержаний» с долями каждой категории в процентах — быстро показывает, какая статья «съела» больше всего в этом периоде.
- Таблица «Разбивка по типам операций» — построчная детализация, которую можно выгрузить в CSV и приложить к отчёту как первичное обоснование цифр.
Сравнение периодов (например, «30 дней к предыдущим 30 дням») включено в панель фильтров по умолчанию — бейджи роста/падения на каждой карточке сразу показывают, какая статья выросла у этого конкретного клиента, без отдельного расчёта.
3. Объясните просадку языком причины, а не языком цифр
Когда клиент спрашивает «почему выплата меньше», не пересказывайте таблицу удержаний — назовите причину. Донат и водопад уже показывают, какая категория выросла; дальше нужно превратить это в понятную причину:
- Выросло хранение — товар клиента подолгу лежит на складе без движения; направьте клиента (или сами загляните) в «Товарный учёт», там видно, какие позиции копят неликвид.
- Выросли штрафы — почти всегда это занижение габаритов на карточке; раздел «Габариты» показывает, какие карточки требуют переобмера.
- Выросла логистика — сверьте с объёмом отгрузок клиента в разделе «Продажи»: если логистика растёт быстрее продаж, дело в неоптимальном распределении по региональным складам.
Это единственный способ говорить с клиентом без обороны: не «так получилось у маркетплейса», а «вот конкретная причина, и вот что можно с ней сделать».
4. Быстрая расшифровка через ассистента — без пересчёта вручную
Если клиент прислал вопрос в моменте («откуда взялась эта сумма удержания», «выгодна ли нам эта акция WB»), необязательно открывать таблицу и искать строки самостоятельно — можно спросить ассистента прямо в чате: «за что удержали деньги у клиента [название] за последний месяц» или «стоит ли участвовать в акции [название]». Ассистент раскладывает удержания по видам с суммами (например, в одном реальном разборе сумма удержаний по 7 отдельным случаям за 30 дней сошлась с общим итогом до копейки — 7 769,10 ₽) — цитируемый в отчёте клиенту ответ готов сразу, без пересчёта вручную.
Ценность для агентства
- Ноль риска перепутать кабинеты клиентов — переключатель организаций физически разделяет данные, а не полагается на внимательность сотрудника.
- Отчёт клиенту готовится за минуты, а не за часы — карточки, водопад и донат уже в нужном виде для показа клиенту, CSV-экспорт закрывает потребность в первичном обосновании.
- Разговор с клиентом строится на причине, а не на оправдании — водопад и разбивка по типам операций прямо показывают, куда делись деньги, а не оставляют клиента с одной непонятной цифрой.
- Числа сверены с официальным отчётом WB до копейки — если клиент решит перепроверить цифры агентства своим отчётом от маркетплейса, они совпадут.
Частые вопросы
- Клиент видит в отчёте наценку или комиссию агентства? Нет. Раздел «Финансы» показывает только то, что начислил и удержал маркетплейс по кабинету клиента — вознаграждение агентства устроено отдельно от этих данных и не попадает в эту витрину.
- Можно ли одновременно смотреть данные нескольких клиентов на одном экране? Нет — переключатель организаций сфокусирован на одном активном клиенте за раз. Это осознанный выбор: изоляция важнее сводного вида, случайное смешение цифр клиентов недопустимо.
- Что делать, если клиент не верит цифрам и хочет свериться сам? Раздел уже сверен с официальным отчётом о реализации WB до копейки (смотрите бейдж сверки рядом с заголовком раздела) — предложите клиенту сверить итоговую сумму «К перечислению» с его банковской выпиской, она совпадёт.
- Как быстро подготовить одинаковый отчёт по всем клиентам за месяц? Переключаетесь между организациями по очереди, для каждой смотрите те же карточки и тот же период — структура отчёта одна и та же для любого кабинета, поэтому процесс не требует отдельного шаблона под клиента.
- Что если у клиента подключены и WB, и Ozon? Фильтр маркетплейса на панели фильтров позволяет показать оба вместе или выбрать один — для клиента с двумя площадками это один и тот же экран, просто с дополнительным разрезом.